Генерация документов

Позволяет автоматически создавать документы, такие как счета, договора и акты, на основе данных, введенных в форму, используя шаблоны с метками.

Что такое метки ?

Это специальные переменные, которые указываются в фигурных скобках вида {{name_of_mark}}. Они сообщают генератору место для подстановки данных. 

Основные требования к наименованию меток:

• допустимо использовать латинские буквы, цифры, дефис (-) и знак подчеркивания (_);

• недопустимо использовать системные метки (lead_id, lead_date, lead_time, lead_source, form_name), а также метки вида {{*_tite}}, {{*_hint}}.

Важно! Необходимо давать осмысленные имена меткам, так как при генерации требуется точное совпадение. Иначе метка не будет засчитана и в нее не попадут данные из поля.

Как подготовить документ?

Создайте документ в формате XLSX или DOCX. Расставьте метки в местах, куда должны быть подставлены данные.

Важно! Если метка не отображается, удалите форматирование документа (при перемещении данных из одного редактора в другой информация может быть искажена, что приводит к потере видимости метки).

Далее нужно подключить интеграцию и настроить шаблон.

Подключение

Перейдите на страницу «Пространства и сайты», нажмите значок «⠇» около нужного пространства и выберите «Настройка»

Перейдите во вкладку «Модули и интеграции».

Выберите раздел «Генерация документов» или нажмите значок шестеренки в блоке «Генерация документов» в центральной части группы интеграции

Активируйте переключатель, чтобы подключить интеграцию.

После этого нужно настроить шаблон документа у формы.

Настройка шаблона

Откройте страницу со списком форм у пространства, к которому подключена «Генерация документов».  Нажмите значок «⠇» около нужной формы и выберите «Настройка»

Откроется вкладка «Настройки формы».

Перейдите во вкладку «Интеграции и модули» и нажмите кнопку Настроить в блоке «Генерация документов»

Сдвиньте переключатель и нажмите Добавить шаблон

Откроется страница «Редактирование шаблона».

1. Укажите название.
2. Загрузите ранее созданный документ с метками.
3. Выберите событие, когда генерировать файл: вручную или автоматически после отправки формы.

После загрузки документа генератор автоматически произведет поиск меток и отобразит найденное количество

Выберите поля формы для каждой метки, укажите максимальное количество знаков, которое допускается для вставки в документ и подтвердите действия.

Метки со статусом «Не найдено» появляются, если:

• они не отвечают требованиям к наименованию меток;
• в исходном документе они были удалены. Тогда необходимо повторно загрузить обновленный документ и удалить метки из таблицы.

Если в шаблон была добавлена новая метка, то появляется кнопка Проверить.

Тогда необходимо в исходный документ добавить новую метку и повторно его загрузить. После чего нажать кнопку Проверить для поиска.

По завершении всех настроек нажмите кнопку Сохранить.

Все сгенерированные файлы доступны в карточках лидов на странице «Заявки», а также в списке на странице «Файлы»