Карточка заявки

На странице «Заявки» отображаются записи о всех поступивших заявках. Каждая запись содержит данные, такие как: ID-номер, дата и время, часовой пояс, основная информация, а также источник (название пространства и формы).

Если помимо текстовых данных в заявке были файлы, то будут отображаться превью этих файлов.

Кнопка Подробнее открывает карточку для просмотра детальной информации и работы с заявкой. По умолчанию она открывается в свернутом виде в сайдбаре.

Нажмите кнопку Развернуть, чтобы открыть заявку в полноэкранном режиме. Это удобно, поскольку не требует дополнительных действий и переходов.

Панель «Инфо»

Содержит данные, которые были отправлены в форме, а также ответ, было ли получено согласие пользователя на получение рекламных материалов (если галочка согласия присутствует у формы).

Далее отображается статус, который можно изменять как в карточке (свернутой / развернутой), так и в самой таблице

Панель «Комментарии»

Позволяет оставить заметку к заявке. Введите сообщение в текстовое поле и нажмите кнопку Enter, либо иконку в углу поля. Под полем будет формироваться список из комментариев отсортированный по дате создания (от новых к старым).

Дальше после этой панели идут данные о пространстве и форме. Если на странице были UTM-метки они тоже будут отображаться

Панель «Интеграции»

Содержит иконки подключенных интеграции, а также сгенерированные при помощи генератора документы, которые можно:

• просмотреть, нажав по файлу,
• заблокировать от удаления,
• перегенерировать, если шаблон был изменен,
• удалить, если он больше не нужен.

Важно! Если событие для генерации выбрано «вручную», то документ будет отсутствовать. Для генерации нужно нажать кнопку Сгенерировать в каждой карточке лида, где нужно получить документ.

Панель «Файлы»

Содержит файлы, прикрепленные к заявке. Есть возможность:

• зарезервировать их от удаления, если они содержат важные данные;
• скачать на ПК;
• открыть в режиме предпросмотра;
• удалить ненужные, чтобы освободить место на диске.

Есть возможность просматривать прикрепленные файлы (изображения, видео, аудио, документы) прямо из заявки без необходимости загружать и открывать их на своем устройстве. Для это нажмите на файл. Появится слайдер, где можно:

• переключаться между файлами;
• заблокировать или разблокировать файл;
• скачать файл;
• удалить файл.

Панель «Источник»

Содержит адрес сайта, с которого был переход. Рефер отображается всегда, если переход был непрямой: с рекламы, поисковой выдачи, стороннего сайта. В случае прямого захода (введя адрес в строке браузера или перешел из закладки браузера) рефер будет пустым.

Кроме этого под рефером отображается Client ID. Это уникальный идентификатор, который создают системы аналитики для каждого устройства и браузера.

Как засчитывается переход из нескольких источников

• если был переход с контекстной рекламы, затем с поисковой выдачи – то запишется поисковая выдача;
• если с поисковой выдачи, затем с рекламы – учтется реклама;
• если был переход с рекламы или поисковой выдачи, затем прямой заход – остается информация о рекламе или поиске.

Панель «Метки»

Если при переходе на страницу с формой в URL присутствовали метки, система это определит и в CRM будут выведены их параметры и значения.

UTM-метки НЕ засчитаются, если на странице сайта размещена ссылка с метками на другую страницу этого же сайта.

Печать и удаление заявки

Если нужно сохранить документ в бумажном виде или передать его другим лицам, есть возможность распечатать заявку. Для этого нажмите кнопку Печать. Откроется версия для печати

Если необходимо удалить заявку, то нажмите на соответствующую кнопку