Фильтры и поиск

После отправки формы, все данные поступают в CRM-систему. Она служит единым местом хранения и учета заявок, где можно их сортировать, следить за ходом работ, смотреть историю и выгружать в Excel.

Для работы с данными нужно в своем аккаунте QForm перейти в раздел «Мои заявки». На странице есть панель фильтров, которая позволяет сортировать заявки по статусу, интервалу дат, пространству и форме, а также строка поиска нужной заявки

Групповые действия с заявками

Позволяют экономить время и уменьшать рутину с помощью массовых операций.

Выделите заявки:

• Отметьте нужные или воспользуйтесь опцией «Выбрать все» для отметки всех заявок на странице.

Выполните действие:

• Изменение статуса. Нажмите кнопку Изменить статус.

В открывшемся окне выберите новый статус и подтвердите действие кнопкой Сохранить.

После успешного выполнения появится уведомление, а статусы выбранных заявок автоматически обновятся.

• Экспорт данных. Нажмите кнопку Экспортировать. Начнется автоматическая загрузка файла в формате XLSX (Excel).

• Удаление заявок. Нажмите кнопку Удалить. 

Подтвердите действие в диалоговом окне, нажав Удалить еще раз.

После успешного выполнения появится уведомление об удалении.

Фильтр по статусу

В зависимости от того, на каком этапе находится работа с клиентом, выставляется статус заявки. По умолчанию отображаются все заявки.

Выберите в панели один или несколько статусов, по которым нужно увидеть выдачу. Над шапкой таблицы отображается количество заявок, удовлетворяющих условию

Поле поиска

С помощью этого поля можно найти заявки:

• по полученным данным. При этом ввести нужно минимум три символа.

• по ID заявки. Это идентификационный номер, который присваивается каждой заявке и отображается в колонке «Заявка».

Фильтр по дате

Откройте календарь и выберите интервал, за который необходимо показать заявки

Также можно выбрать одну дату, чтобы получить список до или после выбранной даты