Фильтры и поиск

После отправки формы, все данные поступают в CRM-систему. Она служит единым местом хранения и учета заявок, где можно их сортировать, следить за ходом работ, смотреть историю и выгружать в Excel.

Для работы с данными нужно в своем аккаунте QForm перейти в раздел «Мои заявки». На странице есть панель фильтров, которая позволяет сортировать заявки по статусу, интервалу дат, пространству и форме, а также строка поиска нужной заявки

 

Фильтр по статусу

В зависимости от того, на каком этапе находится работа с клиентом, выставляется статус заявки. По умолчанию отображаются все заявки.

Выберите в панели один или несколько статусов, по которым нужно увидеть выдачу. Над шапкой таблицы отображается количество заявок, удовлетворяющих условию

 

Поле поиска

С помощью этого поля можно найти заявки:

  • по полученным данным. При этом ввести нужно минимум три символа.

  • по ID заявки. Это идентификационный номер, который присваивается каждой заявке и отображается в колонке «Заявка».

 

Фильтр по дате

Откройте календарь и выберите интервал, за который необходимо показать заявки

Также можно выбрать одну дату, чтобы получить список до или после выбранной даты

Оставить комментарий