Экспорт заявок

Что это за функция?

Экспорт заявок позволяет выгружать данные из раздела «Заявки» в файл формата XLS. Выгрузка учитывает все примененные фильтры, а настройки сохраняются как шаблон для повторного использования.

Кто может пользоваться функцией?

Доступ есть у пользователей с ролями:

• Владелец
• Администратор
• Топ-редактор
• Редактор
• Оператор заявок

Важно: Выгружать можно только заявки из тех пространств, где у вас есть соответствующие права.

Как начать экспорт?

Способ 1:

• Раздел «Заявки» → нажмите на меню справа от фильтров → выберите «Новый экспорт».

Способ 2:

• Раздел «Заявки» → кнопка «Журнал выгрузок» → просмотрите и повторите ранее созданные выгрузки.

Настройка параметров выгрузки

1. Выберите период

• Фиксированный: укажите дату «От» и «До».
• Плавающий: «Последние N дней», «За неделю», «За месяц» и др. Максимум — 365 дней (ограничение системы)

2. Фильтры

Выберите пространство и форму /-ы, с которых нужно выгрузить заявки.

Также фильтры автоматически наследуются из раздела «Заявки» (статус, UTM-метки, выбранные пространства, формы и др.). Вы можете изменить их перед экспортом.

3. Системные поля

Нажмите на выпадающий список «Системные поля», чтобы включить в отчет:

• Номер и дата заявки
• Статус, комментарий
• UTM-метки, рефер
• Тип устройства, ОС и др.

По умолчанию системные поля не добавлены — выбирайте нужные вручную.

4. Режим экспорта (выберите один)

5. Дополнительные настройки

Название выгрузки — обязательно.

Пространство для хранения файла — обязательно. Выберите пространство, куда будет сохранен файл.
Отправить на email — укажите адреса через запятую. После готовности файл придёт на почту.

6. Запуск

Нажмите «Выгрузить в .xls».

Особенности режима «Все формы на одной вкладке»

Если выбран этот режим, откроется конструктор таблицы:

• По умолчанию есть 4 столбца. Можно добавить столбцы по кнопке «+»).
• Каждый столбец имеет поле для ввода заголовка (будет отображаться в Excel) и нумерацию как в Excel (A, B, C… AA).

• Чтобы добавить поле в столбец:

  • Нажмите «+» в столбце → откроется дерево: Пространства → Формы → Поля.

  • Выберите нужные поля (показываются только заполняемые: текст, число, дата и т.д.).

  • Поля из одной формы в одном столбце объединяются через запятую.

• Столбцы можно перемещать и удалять (кнопка «×» при наведении).

Где найти готовую выгрузку?

Журнал экспорта

Откройте через кнопку «Журнал экспорта» в разделе «Заявки»:

Повтор выгрузки

При повторе с плавающим периодом («за последний месяц») диапазон рассчитывается от текущего момента.

Важно: При повторе система предложит сохранить предыдущий файл или заменить его.

Файлы в разделе «Файлы»

Готовые выгрузки также доступны во вкладке «Выгрузки» раздела «Файлы» выбранного пространства.

Важные ограничения

Особенности обработки данных

• Несколько файлов: ссылки объединяются через запятую
• Пустые поля: если форма не содержит указанное поле — ячейка остается пустой
• Условные поля (субвопросы): экспортируются как обычные поля, но в режиме «Все формы на одной вкладке» рекомендуется добавлять их вместе с родительским вопросом для корректной интерпретации